たまには自分の投資状況見直そう

マイ・ポートフォリオ

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どうも、ぱぺまぺです。

 

2019年年始めにぱぺまぺは、こんな記事を書きました。

祝!2019年

2019年1月1日

2018年の反省と振り返り

2018年12月31日

 

このときと2019年7月現時点とを比べると、投資状況とか変わってしまいました。

ちょっといったん整理してみます。

 

たまに自分のポートフォリオを確認する作業も大事ですからね。

 

投資をやめたもの

まずは、投資をやめたもの、ですね。

ざっくりまとめると、

  • ソーシャルレンディング
  • ワンタップバイ米国株
  • ワンタップバイ日本株
  • dポイント投資
  • 楽天証券100円投資×20銘柄

 

少なくともこの5つは投資から撤退しました。

 

ワンタップバイは、大手ネット証券会社各社が米国株取引手数料を無料にしたために、手数料負けをほとんど考慮せずに気軽に投資できるようになったためにやめました。

 

dポイント投資と楽天証券100円投資は、ルール改悪のために撤退しましたし、ソーシャルレンディングは貸し倒れリスクが怖くて撤退です。

投資信託のお手軽な100円投資は、卒業しよう

2019年6月26日
投資撤退

ソーシャルレンディング投資撤退する理由

2019年6月23日

 

投資撤退は別に悪いことではありません。

だめだと思ったらすっぱりきっぱりあきらめます。

 

とはいえ、投資自体はやめるわけではありません。

いくつもある投資する手段のうち、いくつかのルートから撤退しただけにすぎません。

 

ちなみに、投資はやめたわけではないけれど、一旦投資を停止⬇銘柄がありまして、

  • eMASIS slim国内株式(日経平均)
  • 三井住友・日本債券インデックスファンド

 

こちらの日本株式・債券部分は別なものに変更します。

売却はしていないので、保有銘柄にはいますがね。

 

あらたに投資を始めたもの

米国株

あらたに投資をはじめたのが、

  • Tポイント投資(インドETFするため)
  • 米国ETF1銘柄追加(HDVに投資します)
  • 国内ETF1銘柄追加(1489に投資します)

 

 

ポイント投資は現在のところ、楽天ポイント運用とTポイント投資サービスを利用しています。

 

ポイント投資サービスは、ルール改悪が怖いので複数に分散して利用しておくのが吉です。

現に、ぱぺまぺは楽天ポイント運用とdポイント運用2つに分散して利用していましたが、片方がダメになりました。

 

分散利用していたから、片方無事ですみました笑

なのでdポイント投資をやめたかわりとして、Tポイント投資サービスを利用しているわけです。

 

⬆で日経平均投信と日本債券投信をいったんやめたかわりに、1489ETFに投資していこうかと思います。

このあたりの話は⬇の記事でどうぞ。

日本株式の高配当な投資戦略

2019年7月10日

 

ワンタップバイを2つともやめたので、余剰資金が生まれました。

米国株取引手数料値下げによってETF投資しやすくなったので、そちらに資金を回します。

 

今までは米国ETFはVOOだけでしたが、今後は、HDVにも投資していきます。

まとめ

投資

というわけで、カンタンですがまとめると⬇のような感じですね。

利用証券会社投資銘柄種類
SBI証券eMAXIS Slim先進国株式インデックス投資信託 先進国 つみたてNISA
eMAXIS Slim新興国株式インデックス投資信託 新興国 つみたてNISA
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)投資信託 米国 つみたてNISA
iFree NYダウ・インデックス投資信託 米国 特定口座
EXE-iグローバル中小型株式ファンド投資信託 小型株 つみたてNISA
楽天・米国高配当株式インデックスファンド投資信託 米国 特定口座
ブリティッシュアメリカンタバコ英国株ADR NISA口座で保有
バンガードS&P500ETF(VOO)米国ETF NISA口座で保有
iシェアーズ・コア米国高配当株ETF(HDV)米国ETF
東京電力(9501)日本株 NISA口座で保有
楽天証券楽天全米株式インデックス・ファンド米国市場にまるっと投資
ニッセイグローバルリートインデックスファンド海外リート投信
岡三オンライン証券ソフトバンク(9434)日本株特定口座で保有
ネオモバイル証券インドETF(1678)Tポイントのみで投資
松井証券1489ETF国内ETF
iシェアーズS&P500米国株ETF(1655)東証版米国ETF

 

ブリティッシュ・アメリカン・タバコとソフトバンクに関しては、今は含み損なのでプラスに反転したら売却するつもりです。

東京電力は、、、うん、どうしましょうか?笑

まあもうすこし保有してみます。

 

ただ、今のところ株数の積み増しするつもりは今のところありません。

 

基本としては、

  • VOO + HDV をメイン
  • つみたてNISAは継続

 

1489と1655は合間をみて投資していく感じでいきますね。

 

たまに自分の銘柄見直してみるのもいいですね。

 

ここまで読んでくださりありがとうございました。




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