中小型株の投資は、EXE-iグローバル中小型株式ファンド

2023年12月6日

世界株式投信&バランス投信

どうも、ぱぺまぺです。

ぱぺまぺは、基本的には米国株式に比重をおいた国際分散型のポートフォリオを組んでいます。

投資信託ではありますが、中型株、小型株への投資もしています。

その投資信託は、中型株、小型株に特化した投資信託のEXE-iグローバル中小型株式ファンドです。

中型株・小型株特化のEXE-iグローバル中小型株式ファンド

投資信託のモノによっては、中型株や小型株を含んでいるものもあります。

人によっては中型株・小型株に特化したものに投資したいと考える人もいるので、そういうニーズを満たしてくれる商品です。

中小型株にまとめて投資できる、コストが安い投資信託は今のところ多くないです。EXE-iグローバル中小型株式ファンドは米国株式投資信託の中では比較的コスト高めですが、それでも中小型株にまとめて投資できる商品としては安いほうです。

いわゆる小型株、中型株の分類は以下になります。

つみたてNISA、新NISAでも選ばれています。

ちなみに、EXE-iグローバル中小型株式ファンド分類上はアクティブ投信です。

純資産総額は増加傾向、資産総額は147億円です。

手数料は0.3%を超えるので、0.1%以下の米国株式系投資信託と比べると高め。

構成は定番の米国が半分以上を占めています。

上位5カ国しかのせていませんが、あまり変化はありません。

構成セクターや上位構成銘柄は以下になります。

投資対象ファンドは、以下の2つ。

大型株ほど有名でない中型株・小型株ですが、そういった銘柄も投信やETFで買えばまとめて投資できちゃいます。

個別株で対応しようとすると、どれが上がるとか下がるとかわからないし、資金もそれなりに必要になってきます。

小型株式と中型株式に投資というと、大型株のオマケみたいな扱いです。

大型株が上位にきていて、下位に小型株や中型株がある、みたいな。

この投信はそうではなくて、大型株が含まれない、中型株と小型株だけに特化している商品です。

手数料が高いのが難点で、あえてメインで投資する銘柄にはならなそう。全米株式投資信託やS＆P500系投資信託をメインに投資しつつ、中小型株式の比率を上げたい、という場合に投資するぐらいでよさそうです。

ここまで読んでくださりありがとうございました。