最近のiFreeNYダウ・インデックス（2021年1月）

どうも、ぱぺまぺです。

ぱぺまぺは、S&P500指数の投信やETFをメインにして投資しています。

S&P500投信は、最近登場したばかりなのでそちらを投資していますが、投資信託は複数保有していたほうが安心なので、S&P500投信の他にもNYダウ投信にも投資しています。

NYダウ指数は、S&P500指数の大型株500銘柄よりもはるかに少ない30銘柄です。

NYダウ投信のものはiFree版の投信に投資しています。

DIA ではなく投資信託の方の紹介になります

⬇は過去記事です。

iFree NYダウ・インデックスは米国優良30社の集まり

2024年2月25日

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1 iFreeNYダウ・インデックスの概要（2021年1月時点）
2 NYダウ構成銘柄の入れ替え（2021年1月時点）
3 NYダウの投資信託かNYダウのETFか
4 関連

iFreeNYダウ・インデックスの概要（2021年1月時点）

概要としましては、

ファンド名	iFree NYダウ・インデックス
運用会社	大和証券投資信託
ベンチマーク	ダウ・ジョーンズ工業株価平均
信託報酬	年0.243%
購入手数料	無料
信託財産留保額	無料
純資産総額	約203億円(2021年1月時点)
銘柄数	30
償還日	無期限

純資産総額は過去記事と比べて、

2019年10月約124億円 ⇀　2021年1月約203億円

資産運用額は増えています。

米国株式投信で似たようなものでS&P500のものがありますが、そちらはとっくに2000億を超えています

Slim米国株式はコストも安く、S&P500指数と割と人気な指数だし、なによりつみたてNISA にも選ばれているという観点からもやはりあちらのほうが人気があるようです。

対して、こちらの投資信託は、つみたてNISA対象ではありません。

S&P500の投信と比べると割高です。

しかし国内の投信でNYダウに投資でき、純資産運用額も大きく、安定的に投資できそうなものとなると、このiFree版が最も良いと思います。

ダウに投資するか、S&P500投資するかは好みの問題ですが、ぱぺまぺは、S&P500のほうが好きなのでそちらをメインに投資しています。

NYダウ投信は保険的な意味を込めて投資しているのですが、最近は場合によっては解約してもいいかなと思っています笑

NYダウ構成銘柄の入れ替え（2021年1月時点）

以下はNYダウ30種の構成銘柄です。

No.	シンボル	銘柄	セクター
1	AAPL	アップル	情報技術
2	AMGN	アムジェン	ヘルスケア
3	AXP	アメリカン・エキスプレス	金融
4	BA	ボーイング	資本財
5	CAT	キャタピラー	資本財
6	CRM	セールスフォース・ドットコム	情報技術
7	CSCO	シスコシステムズ	情報技術
8	CVX	シェブロン	エネルギー
9	DIS	ウォルトディズニー	一般消費財
10	DOW	ダウ	素材
11	GS	ゴールドマンサックスグループ	金融
12	HD	ホームデポ	一般消費財
13	HON	ハネウェルインターナショナル	資本財
14	IBM	IBM	情報技術
15	INTC	インテル	情報技術
16	JNJ	ジョンソンエンドジョンソン	ヘルスケア
17	JPM	JPモルガンチェース	金融
18	KO	コカ・コーラ	生活必需品
19	MCD	マクドナルド	一般消費財
20	MMM	スリーエム	資本財
21	MRK	メルク	ヘルスケア
22	MSFT	マイクロソフト	情報技術
23	NKE	ナイキ	一般消費財
24	PG	プロクター＆ギャンブル	生活必需品
25	TRV	トラベラーズカンパニー	金融
26	UNH	ユナイテッドヘルスグループ	資本財
27	V	ビザ	情報技術
28	VZ	ベライゾンコミュニケーションズ	通信
29	WBA	ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス	生活必需品
30	WMT	ウォルマートストアーズ	生活必需品

過去記事掲載時とくらべると、

ユナイテッド・テクノロジーズとレイセオンが合併　⇀　レイセオン・テクノロジーズへ

となり、

ファイザー
レイセオン・テクノロジーズ
エクソンモービル

が、

アムジェン・・・世界有数のバイオ医薬品メーカー。
セールスフォース・ドットコム・・・クラウドベースの企業向け顧客管理ツールで世界首位。
ハネウェルインターナショナル・・・多国籍複合企業体。

選手交代となりました。

なお、NYダウ30種は不定期に入れ替わります。

〇2019年

in　　→　ダウ
out　 →　ダウ・デュポン

〇 2018年

in　　→　ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス
out　 →　ゼネラル・エレクトリック

〇2015年

in →　アップル
out　→　AT&T

〇2013年

in　 →　ゴールドマンサックス、ビザ、ナイキ

out　→　アルコア、パンク・オブ・アメリカ、ヒューレットパッカード

過去記事掲載時のセクタ―比率が、

現在が、

となりました。

組み入れ銘柄上位が、

NYダウの投資信託かNYダウのETFか

ダウ指数は、構成銘柄が少ない割に頻繁に銘柄入れ替えを行います。

なので少々アクティブファンドぽいところがあるインデックスファンドです。

S&P500の代用として投資するには少々割高な感じも否めません。

こちらに投資するよりはETFのDIAに投資したほうがいいかもしれません。

こちらの投資信託は分配金はありません。

対してDIAは毎月分配金がもらえます（ドルで）

分散投資の観点からいえば、構成銘柄30種のダウでは少々物足りないかもしれません。

iFreeNYダウの投資信託は分配金なし。

分散投資の観点からいえば、構成銘柄30種のダウでは少々物足りないかも。
含まれている銘柄自体は、超有名企業ばかりなので安心です。

でもそもそもS&P500にも含まれているので、高コストを支払ってでもこちらに投資するまではないかもしれません。#資産運用
— くまだ_ぱぺまぺ -駆け出し未満エンジニア __投資 __ブロガー (@ppmp65) January 13, 2021